تعزيز إدارة العملاء مع تطبيق Sun Advisor
تطبيق Sun Advisor هو تطبيق موبايل مصمم لمستخدمي iPhone، يركز على تعزيز الأعمال والإنتاجية للمستشارين الماليين. يتيح هذا التطبيق المجاني للمستخدمين إدارة علاقات العملاء بكفاءة ومراقبة مقاييس الأداء مباشرة من هواتفهم الذكية. تشمل الميزات الرئيسية القدرة على إرسال تحيات عيد ميلاد معدة مسبقًا وتذكيرات مميزة، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث ملخصات إنتاج الحياة وصناديق الاستثمار المشتركة.
بالإضافة إلى هذه الوظائف، يتيح التطبيق للمستشارين تتبع طلبات عملائهم من نوع Variable Universal Life (VUL) وصناديق الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى حفظ ملاحظات شخصية لكل عميل. يمكن للمستخدمين التحقق بسرعة من حالة الأعمال الجديدة، وعرض المتطلبات المعلقة للطلبات المقدمة، والتواصل مع خدمة العملاء مباشرة من خلال التطبيق. كما تتضمن ميزة رمز PIN آمن لتسهيل تسجيل الدخول وتعزيز الأمان.
تقييمات المستخدمين حول Sun Advisor App
هل حاولت Sun Advisor App؟ كن أول من ترك رأيك!